海泰、星帅转2上市

文｜启四

1、两只转债上市

海泰转债 123200（正股海泰科 301022）

1）转债概况：发行规模3.96亿，行业：汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，转股价值104.76元。拟合曲线插值计算预测价格132.072元，转股期前可流通规模约1.57亿。

公司主营业务是注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。质地一般。

2）对标转债：联诚转债

3）上市价预测：给予32%-34%的溢价，预估上市合理价值138-140元。开盘130元，考虑到流通规模较小，尾盘很有可能冲击143元，甚至157.3元。

4）操作建议：如果中签，不要贱卖，可以尾盘最后三分钟出手。

星帅转2 127087（正股星帅尔 002860）

1）转债概况：发行规模4.63亿，行业：家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ，转股价值101.27元。拟合曲线插值计算预测价格129.977元，转股期前可流通规模约2.80亿。

公司主营业务是压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱、小家电用温度控制器、电机产品的研发、生产和销售。质地尚可。

2）对标转债：开能转债

3）上市价预测：给予26%-28%的溢价，预估上市合理价值128-130元。

4）操作建议：如果中签，可以考虑设置回落条件单+止损条件单，基准价130元，回落0.5%/止损条件0.5%，买三价卖出。

2、6只转债申购

金宏转债、大叶转债，2023-07-17申购，如果参与了配债明天记得缴纳足额可转债费用。

众和转债、福蓉转债、岱美转债、晶澳转债，2023-07-18申购，如果要参与配债，最晚明天收盘前需持有股票。

其中众和转债，正股新疆众和，发行规模13.75亿，百元含权12.38，配售10张需要983股，沪市一手党最低只需要500股，需要资金4110元，当前转股价值100.24，程序预估上市价129.365元，一手党安全垫7.14%，启四预估上市125元左右，一手党安全垫6%。配债性价比不错。

如果不打算参与配债的话，无脑申购即可。

3、转债业绩预告

图2、图3中浅蓝色标注的是本周末公告的转债们。

业绩预增：

业绩预减：

包含业绩变化原因详情文件，我放在免费星球了，可以自取：https://t.zsxq.com/10d0t8Kjv

全文完。