如何预测正股涨停的转债，次日表现如何

文｜启四

学知识

如何预测正股涨停的转债次日表现如何？

启四给大家提供一个方法：使用同花顺的动态分组看当日涨停正股的“涨停封成比”。

1、先解释一下“涨停封成比”是什么？

它指股票涨停当日收盘时，盘口封单量和成交量的比例。 根据封成比的不同值，可以判断次日封板的概率：

1. 封成比大于10，次日以涨停开盘的几率大于70%。
2. 封成比小于10，大于3的，次日高开幅度多在6%至10%之间。
3. 封成比小于3，大于1的，次日高开幅度多在3%至6%之间。
4. 封成比小于1，大于0.5的，次日高开幅度多在1%至3%之间。
5. 封成比小于0.5的，次日开盘多在昨天收盘价左右，并不一定高开。

2、如何在同花顺进行设置？

首先，点击同花顺底部“首页”——应用商店——表头——搜索“涨停封成比”——添加表头。

其次，点击同花顺底部“自选”——左上角“三”——动态分组——新建动态分组——输入“今日涨停，含可转债”——查看“涨停封成比”。

从图中我们可以看出，这些正股的“涨停封成比”都小于0.5，次日开盘不一定会高开，那么就不适合追高转债。

一、今日观察

锋工转债终成妖

前段时间一直提示的锋工转债，近期终于成妖。

我在之前两篇文章都有过提示：

03-25的文章：

04-09的文章：

一般来说，股债背离的炒作最多会持续10-13天，急速上涨的炒作持续4-6天，参与的时候尽量提前潜伏，中途参与的话要及时盯盘，情况不对随时撤离，断头杀随时来。

强赎

水羊转债、九典转债，明天将满足强赎条件。

之前我写过一篇文章：如何判断转债是否会强赎？1个指标，可以通过货币资金量大概判断转债是否有强赎的能力。

水羊股份2023三季报货币资金只有3亿，转债剩余规模6.949亿，本次大概率不会强赎。

九典制药2023三季报货币资金有8亿，转债剩余规模3.599亿，本次存在强赎可能。

不过这两只转债目前溢价率都接近或者超过5%，其实博弈的价值不大，因为即使不强赎，短期溢价继续大幅上涨的概率也不太大（历史规律），但是万一强赎了，那就直接计提5%的损失。所以除非明天这两只转债的溢价率被杀到2%以下，才有博弈的价值。

下修

好客转债，未来1个月不下修。

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二、今日操作

1、轮动策略，今日减仓华源转债并接回。今日收益率+0.54%，今年累计收益率-1.98%。2023年累计收益率+29.98%。

三、行情日榜

截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.03%，创业板指跌0.44%，北证50指数跌1.31%，沪深京三市成交额8180亿元，其中沪深两市8128亿元，较上日缩量172亿元。两市超2600只个股上涨。北向资金净买入20.22亿元。

可转债等权指数，今天涨幅0.32%，中位数113.440元，位于三星级估值区，成交额439.21亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

全文完。