岭南转债：该来的最终还是来了

今日复盘

1、岭南股份，明天就将迎来最后交易日了。

这两天正股和转债均连续跌停，转债价格58.477元，溢价率-17.56%，剩余规模6.385亿。我查了一下，虽然昨天溢价率就-7.07%了，但是并没有人转股。

目前，岭南股份总市值仅为17亿元，这也意味着6.385亿元的可转债，占正股总市值的比例超过了37%。如果短时间内大量转股，势必会导致公司股价持续下跌，直接导致岭南股份再次陷入1元面退的危机。

我在今年4月份清仓止损了岭南转债，之后反复多次提示过它大概率会违约，近期担心低价债被它带崩，还清仓了鹰19转债和山鹰转债。

现在公司账上钱不够，岭南转债肯定是要违约的，它将成为首支主板违约可转债，影响极坏。

有同学问岭南转债会不会小额刚兑？

我觉得有可能，但是过程会极其漫长，不值得博弈。

首先岭南股份刚性债务有45.03亿元，大部分是银行借款，这些债务优先级是排在转债前面的，刚兑明显轮不到转债。

其次，看看以往的小额刚兑案例：

全筑转债，2023-11-28退市，退市价格97.032，最低价格64.235，2024-01-25，5万小额刚兑兑付。

正邦转债，2023-08-04退市，退市价格84.813，最低价格62.604，2024-01-31，10万小额刚兑兑付。

搜特转债，2023-08-11退市，退市价格18.002，最低价格18.002，已实质性违约。

前两只小额刚兑的转债都是在退市前就申请破产重整的，后续破产重整成功才进行了刚兑。岭南未来如果破产重整未来也有可能刚兑，但是估计要消磨大量的时间，后续的追偿会变得非常繁琐。

2、今日热点：

1）维生素 +6.37%，理由：德国化工巨头巴斯夫遭遇大火，维生素等产品交付出现不可抗力。代表债：花园转债。

2）大农业 +1.82%，理由：央行等五部门：深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。代表债：雪榕转债、宏辉转债

3）医药 +1.54%，理由：龙头7天涨近两倍；国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。代表债：新天转债、塞力转债、溢利转债、思创转债。医药是最近的热点，建议优先关注小规模债，除前面4只还有泰林转债、尚荣转债、润达转债等。

下修

1、维尔转债，公告了下修结果，新转股价值61.83元，继续牙膏式下修躲回售。

当前价格83.78元，预估合理价值80-85元附近。

2、科利转债，未来3个月不下修。

神通转债，未来6个月不下修。

3、明天最快有10只转债会满足下修条件，其中银信转债、芯能转债、蓝帆转债、丽岛转债、利民转债的下修动机较强。

配债股

伟隆股份，002871，公告可转债2024-08-13申购，行业：机械设备-通用设备-金属制品，质地一般。

深市主板，发行规模2.697亿，若持股5%以上股东全额认购，预估转债上市流通规模1.19亿，百元股票含权14.15元。

民营企业，公司的主营业务为给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业。

它包含了这些概念：【地下管网;军工;人民币贬值受益;外贸受益概念;俄乌冲突概念;一带一路;人工智能;水利;军民融合;高股息精选】

程序预测上市价121.979元，债所需股数和安全垫可以参考下图。

由于流通规模极小，启四预测上市大概率冲击200元+，按现在股价计算，配10张安全垫可达14.38%。

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今日操作

1、赛龙转债，减仓1/2。

2、轮动策略，今日减仓思创转债并接回，买入瀛通转债，卖出宏丰转债。今日收益率-0.45%，今年累计收益率-2.93%。2023年累计收益率+29.98%。

3、继续申购美元债LOF（501300），每天能赚一顿饭钱的套利机会：美元债套利教程

行情日榜

A股三大指数今日震荡整理，截至收盘，沪指几乎平收，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌0.45%，沪深京三市成交额6232亿元，其中沪深两市6199亿元，较上日放量278亿元。两市超2300只个股上涨。

可转债等权指数，今天涨幅-0.20%，中位数108.092元，位于三星级估值区，成交额483.70亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

本周无转债会触发强赎。